Assurance : Un dynamisme à toute épreuve

Le secteur des assurances a le vent en poupe. Que ce soit du côté de l’activité commerciale ou des résultats financiers, les assureurs se portent bien. Cette dynamique est attestée par les primes totales émises à fin septembre, ayant atteint 45 milliards de dirhams, en progression de près de 5% par rapport à la même période une année auparavant.

Les deux branches «vie» et «non-vie» semblent bien orientées. Alors que la première affiche un stock de 19,6 milliards de dirhams, en augmentation de 4%, la seconde enregistre des primes émises en amélioration de 5,3% pour atteindre 25 milliards de dirhams.

Il faut dire que dans le segment «Vie», c’est l’épargne qui accapare le gros du chiffre d’affaires de cette branche, avec une part de 82% à 16,2 milliards de dirhams. Elle est suivie par le Décès avec 2,6 milliards, soit 13% du total des primes émises et l’épargne en unités de compte avec 861 MDH.

L’automobile : 26% des primes totales
Pour le segment «non-vie», l’assurance automobile continue de générer un poids significatif avec 46,7% des primes de cette branche et plus du quart des primes totales, ce qui correspond à un chiffre d’affaires de 11,8 milliards de dirhams.

Loin derrière, en 2e position, on retrouve l’assurance accidents corporels, dont les primes ont atteint 4,3 milliards de dirhams. Tous les sous-segments de la «non-vie» sont en amélioration sur les neuf premiers mois, exception faite des Risques techniques dont les primes ont perdu 12% sur une année, à 293 MDH.

Ces primes sont placées par les assurances dans différents produits financiers, dont le plus privilégié reste «les actifs de taux». Ce sont ainsi 105 milliards qui sont affectés aux produits de taux, contre 92,6 MDH investis dans le marché actions. À eux deux, ces produits drainent 92% des placements des compagnies.

Il faut savoir que dans ce secteur, le réseau de distribution est l’un des leviers importants de son développement. D’ailleurs, l’activité drainée par la bancassurance est en hausse continue. En 2023, cette activité a affiché une hausse de 5,2%.

Ainsi, le volume des primes d’assurances drainées par le réseau bancaire, les sociétés de financement, les établissements de paiement et les associations de microcrédit s’est élevé à 19,2 milliards de dirhams. Ces établissements ont accaparé une part de marché de distribution de 31,2%, devançant les courtiers d’assurance qui affichent une part de 30,9%.

Bancassurance : BCP plus gros distributeur
En termes de branche d’activité, ce sont les assurances-vie et capitalisation qui dominent cette filière avec une production de 18,5 milliards de dirhams, soit 96,3% de la collecte en bancassurance. Les autres segments, regroupant l’assistance, la maladie et les accidents corporels, affichent une part plutôt maigre de 3,7% et un volume de primes de 707,5 MDH.

Le secteur bancaire demeure le plus dynamique dans la distribution des produits d’assurance en captant 19,2 milliards de dirhams de primes et concentrant 99,7%, au moment où les sociétés de financement, les établissements de paiement et les associations de microcrédit ne génèrent que 59,0 millions de dirhams.

Le positionnement des banques les plus dynamiques en bancassurance fait ressortir la Banque Populaire en tête du classement avec des primes de 7,8 milliards de dirhams, ce qui représente une part de marché de 41%.

Elle est talonnée par Bank of Africa et Attijariwafa bank avec des primes presque identiques de 4 milliards de dirhams et un poids de 21% dans le total des primes émises. Le trio se taille plus de 83% du chiffre d’affaires de la bancassurance.

S’agissant de l’activité Takaful, les banques participatives ont apporté un volume de primes de 59,3 MDH, dont la quasi-totalité de ce volume provient de l’assurance décès (99,9%). La distribution à travers le réseau bancaire reste forte avec une contribution de 89,5% contre 10,5% apportée par les courtiers agréés pour présenter les opérations d’assurance Takaful.

Dans ce secteur, Umnia Bank, Bank Assafa et Dar Al Amane sont en tête du peloton avec respectivement 19,4 MDH, 13,9 MDH et 10,6 MDH. Elles dominent ainsi cette activité en s’emparant de 74% du volume.

En pleine mutation digitale
Le secteur des assurances est en mouvance continue. L’un des chantiers structurants qui est en passe d’aboutir est celui de la dématérialisation de l’attestation d’assurance automobile dont l’objectif est de transformer l’attestation d’assurance physique en un format numérique.

Un projet porté aussi bien par l’ACAPS que par la Fédération marocaine de l’assurance, avec l’adhésion des entreprises du secteur, tout en s’inspirant des meilleures pratiques observées dans d’autres pays, y compris sur le continent africain.

Autre chantier important est celui de la digitalisation des paiements des primes d’assurance automobile via des solutions monétiques avancées. Ce qui permettra aux assurés de simplifier et fluidifier le processus de règlement des primes d’assurance, mais aussi d’offrir une pluralité de canaux de paiement sécurisés.