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OCP: Emission obligataire d’un montant de 5 MMDH
Les fonds serviront à satisfaire une partie des besoins en financement de la société, celle-ci étant engagée dans un ambitieux programme d’investissement de 130 milliards de dirhams.
L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a visé, le 3 décembre 2024, , le prospectus relatif à l’émission par OCP SA d’un emprunt obligataire ordinaire d’un montant global maximum de 5 milliards de dirhams.
Structuré en cinq tranches, non cotées à la Bourse de Casablanca, d’une valeur unitaire nominale de 100.000 dirhams, et d’une maturité de 10 ans, cet emprunt est assorti de primes de risques comprises entre 30 et 80 points de base.
Concernant les objectifs de l’opération, OCP souligne que cet emprunt s’inscrit dans le cadre de son programme de développement visant à asseoir sa position de leader. Le géant mondial des engrais phosphatés est en effet engagé dans un programme d’investissement vert de 130 milliards de dirhams pour la période 2023-2027 afin d’accroître la capacité d’extraction minière et de production d’engrais du groupe et atteindre une neutralité carbone en 2040. Ce programme d’investissement est financé par des fonds propres et de l’endettement.
«Afin de satisfaire une partie de ces besoins en financement, la Société a décidé de recourir à un emprunt obligataire. Ce recours s’inscrit dans une stratégie visant à optimiser l’accès aux marchés des capitaux et diversifier les sources de financement», indique-t-on dans la note d’information.
La période de souscription est prévue du 10 décembre 2024 au 12 décembre 2024 inclus.
