Ce qu’ont rapporté vos placements OPCVM OBLIGATIONS MLT en 2011

Les performances affichées par les OPCVM obligations moyen et long terme (OMLT) au terme de 2011 sont légèrement inférieures à celles réalisées en 2010. En effet, la plus importante variation de valeur liquidative se limite à 4,37% cette année, alors qu’elle avait atteint 5,97% à fin décembre 2010. Malgré cette baisse de régime, il faut dire que le contexte d’investissement n’a pas beaucoup évolué depuis. Les taux d’intérêt des bons du Trésor ont affiché une certaine stabilité depuis le début de l’année, ce qui ne favorise pas la réalisation de performances élevées par les fonds obligataires. La moyenne des variations des valeurs liquidatives des fonds OMLT est de 2,65%. Trois OPCVM sur les 53 de la place ont pu dépasser la barre de 4% de performance. Vingt fonds ont réalisé des progressions comprises entre 3% et 4%, tandis que 30 OPCVM affichent des performances comprises entre 1% et 2%. A noter que deux fonds affichent des baisses allant jusqu’à -3,1%. Les meilleurs élèves de l’année sont FCP Capital Terme géré par BMCE Capital Gestion (+4,37%) et CDG Oblig Premium de CDG Capital gestion (4,11%).

Risque          l Faible
Rentabilité    l Jusqu’à 4,37%
Fiscalité        l 20% de la plus-value