Immorente Invest ouvre son capital au public

L’opération, qui s’étalera du 27 au 31 janvier inclus, portera sur un montant total de 408 MDH.

Immorente Invest, la spécialiste de l’immobilier professionnel locatif, a le feu vert de l’AMMC pour augmenter son capital. L’opération, qui s’étalera du 27 au 31 janvier inclus, portera sur un montant total de 408 MDH, sous forme de 4080000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 62,54 DH. Avec une prime d’émission de 37,46 DH par action, soit un prix d’émission qui s’élève à 100 DH par action.

A l’issue de cette opération, le capital social de la société connaîtra une augmentation de 82,8%, passant de 308,135 MDH (situation au 31 octobre 2019) à 563,298 MDH. Dans une optique de diversification de portefeuille d’actifs et de croissance, Immorente entend, à travers cette augmentation de capital, poursuivre le financement de ses investissements. A cet égard, les fonds levés permettront de finaliser le financement des investissements déjà engagés par la société d’un montant global d’environ 266 MDH soit 65% des fonds levés. Le reliquat des fonds levés, correspondant à 35%, sera alloué notamment à des investissements supplémentaires en 2020 et 2021.

L’opération permettra également aux investisseurs, institutionnels et au grand public, d’accéder ou de renforcer leur position dans une classe d’actifs dédiée à l’immobilier professionnel locatif. A noter que cette opération ne s’adresse pas aux OPCVM monétaires et obligataires court terme.

Au volet des perspectives sur la période 2018-2023, la société compte, à travers son ambitieux programme d’investissement, détenir un portefeuille cible d’une valeur de plus d’un milliard de DH, qui lui permettra ainsi de renforcer sa position d’acteur de référence sur le marché de l’immobilier professionnel locatif au Maroc.

En outre, Immorente table sur une augmentation moyenne annuelle de 37,8% de ses revenus locatifs, s’élevant à 97,671 MDH en fin de période, contre 19,655 MDH en 2018. Et une amélioration du résultat net consolidé de 40,7% en moyenne, passant de 3,734 MDH en 2018 à 20,584 MDH en 2023. Enfin, forte d’une politique de distribution attrayante, la société compte renforcer le rendement servi à ses actionnaires sur la période de prévision, passant de 6% en 2018 à 6,9% en 2023 (6,5% en 2019).