Ce qu’ont rapporté vos placements OPCVM OBLIGATIONS MLT au premier semestre 2014

Les OPCVM obligations de moyenne et longue durée ont rapporté 5,5% en moyenne à  fin juin, contre 0,95% une année auparavant, soit une progression de 4,5 points.

 Cette forte amélioration s’explique essentiellement par la baisse des taux sur le marché des bons du Trésor, consécutivement au recours moins intense du Trésor au financement sur le marché primaire. Du coup, la valeur des OPCVM s’est bonifiée.
Dans ces conditions, les 68 fonds grand public de la place affichent de bonnes performances depuis le début de l’année. La plus forte revient à Univers Obligations, fonds géré par Wafa Gestion qui a réalisé une hausse de 11,3%. Le fonds est talonné par RMA Cap Obligations de RMA Capital avec une progression de 8,87% et FCP CFG Prevoyance de CFG Gestion avec 8,55%. Instiobligation (BMCI Asset Management) et Capital Obligations plus (BMCE Capital gestion) sont en queue du peloton avec des performances respectivement de 2,45% et 2,7%.

Risque          l Faible
Rentabilité    l 5,5% en moyenne
Fiscalité        l 20% de la plus-value