Ce qu’ont rapporté vos placements OPCVM OBLIGATIONS MLT

Des progressions allant jusqu’à  5,97%

Les performances affichées par les OPCVM Obligations moyen et long terme (OMLT) au terme de 2010 sont inférieures à celles réalisées en 2009. En effet, la plus importante variation de valeur liquidative se limite à 5,97% cette année, alors qu’elle avait atteint 7,4% à fin décembre 2009. Il faut dire que le contexte d’investissement n’est plus le même. Les taux d’intérêt primaires des bons du Trésor ont en effet subi une correction à la hausse en début d’année, et les taux du marché secondaire ont relativement subi la même pression, ce qui s’est traduit par la dépréciation des anciens titres, étant donné que les nouveaux rapportent plus.
La moyenne des variations des valeurs liquidatives des fonds OMLT est de 3,69%. Seul trois OPCVM sur les 51 de la place a pu dépasser la barre de 5% de performance. Quinze fonds ont réalisé des progressions comprises entre 4% et 5%, tandis que 25 OPCVM affichent des performances comprises entre 3% et 4%. Les meilleurs élèves de l’année écoulée sont CDG Horizons géré par CDG Capital Gestion (+5,97%) et IRGAM Obligataire de IRG Asset Management (5,08%).

 

Risque           l Faible
Rentabilité    l Jusqu’à 5,97%
Fiscalité        l 20% de la plus-value